A configuração dos tipos de documento de identificação é essencial para garantir que o registo dos utilizadores na plataforma e-Schooling esteja conforme as exigências legais e administrativas da instituição.
1. Aceder à tabela de tipos de documento
Para podermos configurar os Tipos de Documentos de Identificação, é necessário seguir o caminho:
Configuração » Sistema » Tabela de Apoio » Tipos de Documento de Identificação
2. Adicionar ou Editar Tipos de Documento
Para adicionar um tipo de documento de identificação, o utilizador deve selecionar (+) para configurar os dados essenciais do novo documento.
• Acrónimo: Abreviação do nome do documento (ex: CC, BI, NIF).
• Nome: Designação completa do documento (ex: Cartão de Cidadão).
• País: País de emissão/origem do documento.
• Tipo de documento de identificação base: Permite associar o novo tipo a uma categoria base já existente
A marcação como documento financeiro pode influenciar a forma como o documento é tratado em relatórios, exportações e integrações com a parte financeira.
Para editar um tipo de documento já existente, o utilizador deve clicar na linha do documento que pretende alterar. Esta ação abrirá a mesma janela de configuração, permitindo atualizar os campos necessários, como o nome, país ou estado financeiro do documento.
Para eliminar um tipo de documento, basta selecionar o documento e depois o ícone de lixo associado ao registo. O sistema poderá solicitar uma confirmação antes de concluir a remoção, garantindo que a ação não é feita por engano.
Após essa configuração, garante-se que todos os documentos de identificação utilizados na plataforma
e-Schooling estão devidamente categorizados, refletindo as exigências legais e administrativas da instituição.
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